工作职责:
1、为客户提供全面的金融保险等理财服务,配合团队完成销售目标。
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品。
4、为高净值客户提供资产配置及家族信托等财富管理方案。
职位要求:
1、年龄25~50周岁,男女不限,大专及以上学历,能力突出者可放宽。
2、有销售与管理工作经验者优先,有投资,理财、信托,医学,法律,地产,教师行业经验优先。
3、想要往管理方向发展优先,做事认真勤奋,热衷于业务工作。
4、有上进心,善于与人沟通,有较好的团队合作意识,责任心强。
5、有较强的学习能力,沟通能力,善于交际,能快速吸收新的专业技能并灵活运用。
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