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理财规划师

面议
湖北-武汉 | 大专学历
2019-03-04 更新 被浏览:
经理
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职位描述
招聘人数:1 人 性别要求:不限性别 1、通过与客户进行充分的沟通,分析客户的财务现况;2、了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标;3、制定出合理的资产配置计划;4、综合利用平安集团旗下的保险、信托、证券、银行等各种金融资源,制定实施方案,并协助实施;5、定期评估实施结果并加以调整。6、通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。7、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。8、通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的金融产品,并协助客户购买。9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职资格:成为一名优秀的理财规划师需要具备以下基本条件:1、崇高的道德品质,诚实守信、为人正直、为客户保守机密;2、很强的学习能力,将所学知识融会贯通,运用实践;3、具有亲和力,善解人意,可以与客户进行深入的交流;
岗位要求:1、 年龄25-45岁。2、 3年以上销售经验或渠道合作经验。3、 在武汉市居住超过5年尤佳。4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业、有自主创业经验者优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
该公司的其他职位
  • 会计/金融/银行/保险
  • 1000人以上
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称 中国平安 , 公司 , 集团 )于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。

中国平安的企业使命是:对股东负责,资产增值,稳定回报;对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安居乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。中国平安以 专业创造价值 为核心文化理念,倡导以价值最大化为导向,以追求卓越为过程,形成了 诚实、信任、进取、成就 的个人价值观,和 团结、活力、学习、创新 的团队价值观。集团贯彻 竞争、激励、淘汰 三大机制,执行 差异、专业、领先、长远 的经营理念。

中国平安的愿景是以保险、银行、投资三大业务为支柱,谋求企业的长期、稳定、健康发展,为企业各利益相关方创造持续增长的价值,成为国际领先的综合金融服务集团和百年老店。 中国平安通过旗下各专业子公司及事业部,即保险系列的中国平安人寿保险股份有限公司(平安寿险)、中国平安财产保险股份有限公司(平安产险)、平安养老保险股份有限公司(平安养老险)、平安健康保险股份有限公司(平安健康险);银行系列的平安银行股份有限公司(平安银行)、平安产险信用保证保险事业部(平安小额消费信贷;投资系列的平安信托有限责任公司(平安信托)、平安证券有限责任公司(平安证券)及中国平安证券(香港)有限公司(平安证券(香港))、平安资产管理有限责任公司(平安资产管理)及中国平安资产管理(香港)有限公司(平安资产管理(香港))、平安期货有限公司(平安期货)、平安大华基金管理有限公司(平安大华)、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所)等,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向超过8,000万客户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。

中国平安拥有近54.9万名寿险销售人员和约20万名正式雇员。截至2013年6月30日,集团总资产达人民币3.17万亿元,归属母公司股东权益为人民币1,727.56亿元。从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司。

中国平安在2012年《福布斯》 全球上市公司2000强 中名列第83位;美国《财富》杂志 全球领先企业500强 名列第181位,并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外,在英国wpp集团旗下millward brown公布的 全球品牌100强 中,名列第84位。

中国平安是中国金融保险业中第一家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。中国平安遵循 集团控股、分业经营、分业监管、整体上市 的管理模式,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标前进。中国平安拥有中国金融企业中真正整合的综合金融服务平台,位于上海张江的中国平安全国后援管理中心是亚洲领先的金融后台处理中心,公司据此建立起流程化、工厂化的后台作业系统,并借助电话、网络及专业的业务员队伍,为客户提供专业化、标准化、全方位的金融理财服务。通过业界首创的客户服务节及万里通、一账通等创新的服务模式,为客户提供增值服务。中国平安因此获得广泛的社会褒奖:连续十二年获评 中国最受尊敬企业 ,连续八年获评 中国***企业公民 ,连续七年获评 最具责任感企业 ,三年获评 第一财经 中国企业社会责任榜杰出企业奖 。



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