招聘人数:1 人
性别要求:不限性别
1、通过与客户进行充分的沟通,分析客户的财务现况;2、了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标;3、制定出合理的资产配置计划;4、综合利用平安集团旗下的保险、信托、证券、银行等各种金融资源,制定实施方案,并协助实施;5、定期评估实施结果并加以调整。6、通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。7、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。8、通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的金融产品,并协助客户购买。9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职资格:成为一名优秀的理财规划师需要具备以下基本条件:1、崇高的道德品质,诚实守信、为人正直、为客户保守机密;2、很强的学习能力,将所学知识融会贯通,运用实践;3、具有亲和力,善解人意,可以与客户进行深入的交流;
岗位要求:1、 年龄25-45岁。2、 3年以上销售经验或渠道合作经验。3、 在武汉市居住超过5年尤佳。4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业、有自主创业经验者优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。